Фото: ZumaTAСС ПАО «Газпром» привлек на рынке облигаций $400 млн долларов в эквиваленте, закрыв книгу заявок по второму выпуску долларах с расчетами в рублях в этом году. Об этом «Эксперту» сообщил первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.
По его словам, компания воспользовалась благоприятной рыночной конъюнктурой и установил новый рекорд на российском рынке облигаций, номинированных в валюте с расчетами в рублях. Выпуск размещен по ставке купона 7,25% на срок 4 года и осуществлен без премии ко вторичному рынку.
«Размещение уникально самым длинным сроком и самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более 1 года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году», — передал Шулаков через пресс-службу.
Он также подчеркнул, что ПАО «Газпром» привлек крупнейший объем среди других эмитентов с начала года на локальном рынке облигаций в долларах и евро, разместив три выпуска суммарным объемом 1 150 млн долларов в эквиваленте на срок более 3 лет.
Вице-президент «Газпромбанка» уточнил, что на пике книга заявок достигла 525 млн долларов с консолидированными ордерами от 70 инвесторов. В выпуске приняли участие клиенты частных банков и брокерского обслуживания на 76% от объема выпуска, управляющие, страховые и инвестиционные компании — на 15%, а также банки — на 9%.
