Фото: Евгений Филиппов/Эксперт Сеть клиник «Медскан» (50% принадлежит ГК «Росатом») успешно разместила на Мосбирже первый выпуск облигаций на сумму 3 млрд руб. Об этом «Эксперту» сообщила пресс-служба Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению.
Срок обращения выпуска составляет 2,2 года. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых, выпуск включен во второй уровень котировального списка. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям «Медскана» кредитный рейтинг ruA, говорится в сообщении.
«Дебютный выпуск облигаций – важный этап в реализации наших стратегических планов. Высокий интерес со стороны инвесторов подтверждает доверие к рынку здравоохранения и интерес к ГК «Медскан». Выход на публичный рынок позволяет выстроить устойчивые отношения с профессиональным инвестиционным сообществом. Мы благодарны всем участникам размещения за поддержку и доверие», – отметил директор по экономике и финансам ГК «Медскан» Илья Никольский.
Книга заявок закрылась 1 июля. Основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также страховые, управляющие и инвестиционные компании. «Повышенный интерес со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона на 150 б.п. относительно первоначального ориентира», — сказано в сообщении.
